アクタスグループ

二代目となる社長は経営や日常の悩みごとを気軽に相談できる顧問税理士を探していました。「先代から続く顧問税理士とはあまり話すこともなく、数字の報告もありませんでした。正直、相談していいのかもわからなかった」と言います。世代交代を機に、じぶんと近い年齢の税理士を探していたところ、知り合いからアクタスを紹介されました。「こんなに話しやすい税理士がいるんだ」と面談を通じて思ったそうです。

数字だけでなく経営も営業の課題も相談する

社長には「数字に基づいた経営状況の把握と、経営や営業などの課題を解決していくための会議を毎月やりませんか？」とアクタスからご提案し、月次経営会議がスタートしました。社長は言います。「この会議のおかげで毎月の数字が把握できただけでなく、決算の着地予測も納税額も見えるようになり、資金繰りの心配がなくなったんです。売上目標の立て方や目標達成のための考え方もアドバイスいただき、来期予測やその先の将来までも考えられるようになりました。篠田さんには数字以外の課題も月次経営会議の場で解決策を一緒に考えてもらっているので、課題を放置することもなくなりました。本当になんでも相談できる相手が見つかりました」。現在では将来に向けて、それまでできていなかった営業会議も行うようになったとのことです。

社長は会社設立時からコストを抑えるために自ら経理を担ってきました。しかし経営のかたわら、経理はどうしても後回しになりがちです。決算月が過ぎていることにハッとと気づき、慌てて経理に取り掛かる。決算を作成してみると思いのほか利益が出て、税金がかさむ。「やはり経理をきちんとしなければ……いっそのこと外に頼んでみるか」と、記帳代行サービスのあるアクタスに相談しました。

記帳から決算まで経理を丸々アクタスへ

お話をうかがうと「毎月の数字が把握できていないので、いつも預貯金残高を見て良い悪いを判断していた」と言います。そこで「経理を丸々アクタスに任せて本業に専念しませんか？」と提案をしました。記帳から決算までを丸投げすることで、毎月の損益状況や業績の進捗、決算の着地予測まで把握できるだけでなく、早期に節税対策も打てます。さらに経理担当を雇用するよりコスパは明らか。以来、アクタスは経理担当として毎月の数字の報告だけでなく、ほかの業種や企業はどんな取り組みをしているかなど、経営のヒントになる情報も提供。「経理をやらなきゃというストレスから解放され、やるべきことに専念できるようになりました。数字がリアルに把握できると打てる対策も違ってくる。本当に頼んでよかったです」と笑顔で語ってくれました。

小売店を営む経営者は悩んでいました。コロナ禍をきっかけに、競合店が近隣に多数進出するなど市場環境の急激な変化によって顧客数が激減してしまったのです。さらに追い討ちをかけるように顧問税理士が高齢で体調を崩してしまう事態に。「融資の返済、いったいどうすれば良いのか……」この問題、体調を崩された税理士から託されたのは、アクタスの篠田でした。

企業再生支援のノウハウを活かし、資金繰りを改善

篠田はかつて東京で数々の企業再生支援に携わり、資金計画や事業計画の策定支援、再生のための改善指導の経験がありました。篠田はすぐにお客さまの毎月の損益や資金繰りの状況を把握し、第三者視点から評価を行いました。同時にどうすれば経営改善につながるのかを資金繰りを含め計画を立案し、融資先の銀行へリスケを提案。これが承諾され、お客さまの毎月の返済額が減るだけでなく、資金繰りまで改善されたのです。「おかげで毎月末の支払いの不安が見事に消えました。これで事業に専念できます」。このことを機にアクタスが顧問税理士を引き継ぎ、お客さまとともに持続発展する経営に取り組んでいます。

「家業はいつか長男夫婦に引き継ごう」。これは経営者だけでなく家族の共通認識でもありました。しかし、いつどのように引き継げば良いのか。道筋が立たないまま時間だけが過ぎていきます。いつかやらなきゃいけない。誰もがそう思いつつも目のまえの仕事に勤しむ日々。口火を切ったのは長男夫婦でした。長野県事業承継・引き継ぎ支援センターへ相談に行き、事業承継の専門家としてアクタスの篠田を紹介されました。

専門家への相談が踏み出せない一歩を後押し

長男夫婦は承継にあたり、従業員の雇用維持や取引先との関係を継続していくためにも個人事業であった家業の法人化を望んでいました。しかし、具体的に何をすれば良いのか、まったく想像がつかないとのことでした。そこで篠田は事業承継と法人成りするための課題を列挙。一つずつやるべき作業の説明と項目立てを行い、理解を得ながら段取りを組んでいきました。現在は承継時期が定まり、計画通りに作業が進んでいます。長男夫婦は言います。「専門家が第三者として入ってくれることで、家族の話し合いがスムーズに進み、お互いが思っていることを素直に伝えることができ、きちんと聞くこともできました。相談して本当によかったです」。相談をきっかけに動き出した事業承継。いつかはと思いつつ踏み出せないその一歩は、相談が後押しします。